С кем только не повстречаешься в новогоднюю ночь! Вот и богатыри обзавелись новым знакомым, правда, тот оказался не так-то прост. Прикинувшись Дедом Морозом, он обманом заманил богатырей в Египет, чтобы выполнить свой коварный замысел и установить по всей Земле вечное лето. Но не тут-то было…
Даже если ты — самый вероломный и хитрый злодей в мире, справиться с богатырями не так просто! Особенно если помогают им их жены, князь Киевский, верный конь Юлий и сама принцесса Нефертити.