Алёша Попович и Тугарин Змей

В древнем русском городе Ростове родился в поповской семье сын Алёша. А когда он вырос и стал богатырем, то совершил такие подвиги, что стал героем русских былин Алёшей Поповичем. Только подвиги его начались с конфуза...

Поповский сын Алёша рос не по дням, а по часам, и скоро превратился в настоящего богатыря. Значит, пора защищать родной город Ростов, а на него как раз напала вражеская орда во главе с хитрым и злым Тугариным Змеем — и требует дань. Алёша Попович придумал целый оборонительный план, но так и не смог уберечь жителей города от выплаты дани, умудрился собственный план «благополучно» провалить, да с каким треском! И золото упустил, и полгорода разрушил. Чтобы восстановить свое доброе имя, вернуть золото и прогнать Змея, богатырь отправляется в путешествие, а помогут ему в этом дедушка Тихон, девушка Любава, ее бабушка и ужасно болтливый и трусливый конь Юлий.